询盘整理与分派
整理来源、产品需求、优先级、责任人和后续动作。
可交接成果询盘字段模板、分类规则、去重与交接流程。
06 / SALES & CUSTOMER WORKFLOW
外贸询盘与客户协同
连接询盘、知识与跟进，让每一次沟通有据可循。
询盘分散、回复依赖个人经验，客户信息难以持续沉淀。我们协助梳理从线索进入到业务跟进的路径，让团队及时找到所需信息。
我们具体做哪些工作
以下事项可按需组合，具体范围和交付标准在项目开始前确认。
知识辅助回复与 RFQ
用已确认的产品资料拆解买家问题，辅助回复和报价准备。
可交接成果回复草稿、RFQ 分析、报价资料清单与待确认项。
展会与客户跟进
把名片、沟通记录与后续联系转成可追踪任务。
可交接成果线索记录、跟进计划、责任与状态台账。
CRM 与客户资料沉淀
统一客户信息、沟通历史、跟进任务和移交方式。
可交接成果CRM 字段与协作规范、客户资料交接清单。
如何分阶段推进
统一客户信息入口
梳理询盘渠道与分类规则，设计必要字段和信息归档方式，明确线索交接责任。
让回复有知识支撑
用经确认的产品与企业知识辅助询盘回复、RFQ 拆解和报价初稿，保留来源与待确认项。
沉淀客户协作记录
围绕展会跟进、任务提醒和 CRM 记录，建立便于团队交接的客户协同流程。
WHAT YOU TAKE AWAY
可交接的成果
- 询盘分类与分派规则
- 知识辅助回复与 RFQ 流程
- 客户跟进任务台账
- CRM 与资料交接规范
适合谁
希望规范询盘处理、提升客户信息连续性，或减少跨岗位重复录入的外贸团队。
开始前需要什么
已确认的产品知识、授权询盘样例、现有跟进方式及客户资料工具。
如何共同检查交付
用约定样例检查分类、回复依据、待确认项和交接记录；商务承诺及对外发送由授权人员确认。
合作约定
讨论这项服务价格、交期、合同与其他商务承诺，始终由企业负责人或明确授权的人员确认。